bởi Trường An
Khi thông tin khách nằm rải rác trong điện thoại, bảng tính và hộp thư cá nhân, doanh nghiệp dễ bỏ sót việc cần làm. CRM có ích khi cả nhóm thống nhất cách ghi nhận và theo dõi khách hàng. Chỉ nhập một danh sách tên và số điện thoại chưa tạo thành quy trình chăm sóc.
Chọn những trường thực sự cần: tên, đầu mối liên hệ, nhu cầu, người phụ trách và trạng thái xử lý. Kiểm tra trùng lặp trước khi nhập dữ liệu. Không thu thập thêm thông tin cá nhân chỉ vì phần mềm có sẵn ô nhập; mỗi trường cần phục vụ mục đích công việc rõ ràng.
Sau mỗi lần trao đổi, ghi ngắn gọn khách cần gì, đã gửi thông tin nào và khi nào liên hệ lại. Phân biệt ghi chú nội bộ với thông tin gửi cho khách. Nếu đổi người phụ trách, nhân viên mới cần hiểu được tiến trình mà không phải hỏi lại khách từ đầu.
Có thể bắt đầu với các bước tiếp nhận, xác định nhu cầu, gửi đề xuất, chờ phản hồi và kết thúc. Đây là ví dụ quy trình; doanh nghiệp nên điều chỉnh theo cách bán hàng thực tế và chức năng của gói phần mềm. Tránh tạo quá nhiều trạng thái mà mỗi người hiểu một cách.
Các câu hỏi này giúp chọn báo cáo cần thiết. Khi demo CRM, hãy thử một hồ sơ xuyên suốt quy trình và kiểm tra quyền của từng vai trò, thay vì chỉ xem danh sách tính năng.
Email theo tên miền giúp thống nhất nhận diện khi gửi báo giá và hỗ trợ. Nếu muốn đồng bộ email với CRM, cần xác nhận phương thức tích hợp, dữ liệu được đồng bộ và chi phí trước triển khai. Không nên giả định mọi CRM đều có sẵn kết nối với mọi dịch vụ email.
Xem dịch vụ tư vấn CRM và bảng giá email doanh nghiệp để chuẩn bị phương án phù hợp.
Liên hệ Trường An để trao đổi nhu cầu hoặc gọi 0886 31 31 86. Hãy cho biết số người dùng, quy trình cần quản lý và hệ thống đang sử dụng để nhận tư vấn phù hợp.
